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2019-12-24 10:33 東方財富網

  據最新消息顯示,東風股份今日正式開啟可轉債申購,債券簡稱為東風轉債,申購代碼為783515,申購簡稱為東風發債,原股東配售認購代碼為764515,原股東配售認購簡稱為東風配債。那麼,東風發債申購價值如何呢?下面我們一起來看看吧。
 
  本次可轉債發行期限6年,票息為遞進式(0.4%,0.6%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售價為112元。主體評級為AA,轉債評級為AA,按照6年AA中債企業債YTM4.91%計算,純債價值為87.83元,YTM為2.75%。發行6個月後進入轉股期,初始轉股價6.90元,上周五的收盤價為6.88元,初始平價99.71元。
 
  如果按照上周五的收盤價計算,東風轉債對應平價為99.71元。目前同評級、同等平價附近的海亮轉債、藍盾轉債轉股溢價率分別為7.89%、14.62%。考慮到東風股份當前股價對應的轉債平價處于面值附近,公司所處行業有一定稀缺性,東風轉債上市首日的轉股溢價率區間預計為【9%,11%】,中簽率應該是在0.008%附近。
 
  考慮到目前轉債平價位于面值附近,東風股份整體經營情況還是比較不錯的,所處行業也較為稀缺,小伙伴們可以考慮參與一級市場申購,二級市場適當配置。至于東風發債的中簽收益目前我們還未得知,還需投資者們再耐心等待一段時間。
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